11.10 简单聊聊下周思路

周五市场高开低走，三大指数收跌；盘面上，半导体、军工、消费电子、商业航天、固态电池等板块活跃。

个股情绪不佳，全市场超3000只个股下跌；两市全天成交额2.68万亿，创10月10日以来新高。

（1）半导体/自主可控： 台积电或暂停供应国内客户7nm及以下芯片。上海电气（维权）、浪潮信息、中国软件、中国长城、海立股份。

（2）军工：第十五届中国国际航空航天博览会在珠海举办。中航沈飞、赛为智能（维权）、晨曦航空、光启技术、中信海直。

（3）消费电子：新款Mate预计于11月发布；苹果正在探索进军智能眼镜市场。欧菲光、光弘科技、工业富联、硕贝德。

（4）卫星通信/商业航天：巴西希望引入我国卫星互联网服务供应商。中国卫通、上海瀚讯、中国卫星、信维通信。

（5）特斯拉：美大选落地，特斯拉股价三日上涨28%。春兴精工、天汽模、诺德股份（维权）。

（6）化债：直接增加地方化债资源10万亿元。

个人交易策略

周五情绪有所回落，盘后相关政策也都落地了，周一可能会有短期扰动，但也不用太在意，市场有两条线是绕不开的：

（1）自主可控：周末发酵的比较厉害的是台积电半导体方向、军工新飞机。

科技自主可控这一块是持续看好的，也一直是盘面主线，其余商业航天、卫星+6G通信也可重视。

（2）政策端：化债，消费扩内需。

化债这边主要看好应收款比较严重的基建、地产上游、环保等行业，有望修复财报数据，提升估值。

消费这边主要是低位补涨思路，需求端相对稳定。

下周看震荡横盘为主，高位股监管加强的话多挖掘低位新机会；市场流动性依旧充裕，不用担心全面退潮。

（转自：伏白的交易笔记）